Investing.com — Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла укрепили ожидания того, что центральный банк США начнет снижать процентную ставку в сентябре. Инвесторы будут следить за данными по розничным продажам в США в поисках подтверждения замедления экономики, в то время как в течение сессии им предстоит «переварить» отчеты банков по прибыли. Тем временем биткоин вырос, так как трейдеры считают победу Трампа на президентских выборах более вероятной после покушения на него.
Растет уверенность в том, что Федеральная резервная система согласится на снижение процентной ставки в сентябре, после того как ее глава Джером Пауэлл сделал в понедельник достаточно «голубиные» комментарии.
В своих последних публичных комментариях перед тем, как ФРС перейдет в режим паузы в преддверии заседания по вопросам монетарной политики 30-31 июля, Пауэлл сохранил осторожность, но предположил, что последние данные показали правильное направление для возвращения инфляции к целевому уровню ФРС 2%.
«Во втором квартале мы действительно добились большего прогресса в усмирении инфляции, — сказал Пауэлл на мероприятии в Экономическом клубе Вашингтона. — У нас было 3 лучших показателя, и если их усреднить, то это довольно хороший результат».
Пауэлл также сказал, что не считает, что экономика США столкнулась с серьезными экономическими потрясениями или откровенной рецессией.
Этих комментариев оказалось достаточно, чтобы рынок в очередной раз изменил ожидания по ставке: трейдеры теперь ожидают снижения ставки на 68 базисных пунктов в этом году. Снижение ставки в сентябре уже полностью оценено, как показывает инструмент CME FedWatch.
Американские фондовые фьючерсы опустились во вторник с рекордных уровней, пока инвесторы ожидают новых подсказок о состоянии экономики США в виде данных о розничных продажах и отчетов банков по прибыли.
К 04:10 по восточному времени (08:10 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 40 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 упал на 9 пунктов, или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 22 пункта, или на 0,2%.
В понедельник основные индексы закрылись выше, причем индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average закрылся на новом рекордном максимуме, так как инвесторы были воодушевлены возросшей вероятностью прихода к власти в США президента-республиканца, который может проложить путь к благоприятной для инвесторов налоговой и фискальной политике.
Во вторник инвесторам предстоит «переварить» еще ряд отчетов по прибыли, в основном из банковского сектора, но большее внимание будет приковано к публикации данных розничным продажам в США за июнь.
Ожидается, что они покажут падение на 0,3% в месячном исчислении, поскольку потребители противостоят повышенной процентной ставке и высоким ценам.
В понедельник Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания, получив восторженный прием в первый день Республиканского национального съезда в Милуоки, спустя всего несколько дней после того, как в субботу пережил покушение в Пенсильвании.
Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты от партии в 2024 году и объявил сенатора Джея Ди Вэнса своим помощником.
Кульминацией 4-дневного съезда станет выступление Трампа в четверг в прайм-тайм, когда он официально примет номинацию партии, чтобы сразиться с президентом Джо Байденом в «матче-реванше» их предвыборной гонки 2020 года.
Нападение усилило ожидания победы Трампа на ноябрьских выборах, особенно после слабого выступления Байдена на первых дебатах в прошлом месяце.
В понедельник президент Байден дал интервью телеканалу NBC, в котором отверг опасения по поводу своего психического здоровья и заявил, что не намерен отказываться от участия в перевыборах.
Согласно опросам общественного мнения, борьба между Трампом и Байденом остается напряженной, хотя Трамп лидирует в нескольких штатах, где, вероятно, решится исход выборов.
Во вторник в центре внимания останется банковский сектор: Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Charles Schwab (NYSE:SCHW) должны отчитаться о квартальных доходах до открытия торгов.
В понедельник Goldman Sachs (NYSE:GS) заявил, что его прибыль во втором квартале выросла более чем в 2 раза благодаря активному андеррайтингу долговых обязательств и торговле инструментами с фиксированной доходностью, однако снизилась по сравнению с впечатляющим первым кварталом, когда его прибыль была самой высокой с 2021 года.
Устойчивость американской экономики дала руководителям компаний уверенность в том, что они могут совершать приобретения, продавать долговые обязательства и размещать акции.
«Мы ожидаем, что в течение оставшейся части этого месяца и до начала августа инвесторы будут сосредоточены на отчетности по прибыли за второй квартал», — говорится в записке аналитиков Yardeni Research. «Если прибыль окажется лучше ожиданий (как мы прогнозируем), то „бычий“ рынок должен расшириться, поскольку инвесторы продолжают учитывать снижение ставки по федеральным фондам позднее в этом году, как они сделали в четверг и пятницу. Диапазон положительных трехмесячных темпов роста форвардной прибыли среди компаний индекса S&P 500 продолжает расширяться».
Цена биткоина выросла во вторник, усилив успехи предыдущей сессии, чему способствовала перспектива более дружественного настроя регуляторов в сфере криптовалют в США в случае победы Дональда Трампа на пост президента на второй срок в гонке 2024 года.
По состоянию на 04:10 по восточному времени (08:10 по Гринвичу) биткоин вырос на 0,3% до $63 115, набрав почти 9% на этой неделе и почти 50% за год.
Спекуляции вокруг Трампа помогли токену вырасти, преодолев опасения по поводу давления продаж, вызванных распределением средств из прекратившей существование криптобиржи Mt Gox, в результате чего биткоин упал до отметки $54 тыс. в США в начале июля.
Восстановление биткоина произошло после того, как неудавшееся покушение на Трампа, произошедшее в выходные, было воспринято как значительное повышение популярности экс-президента.
Трамп в основном поддерживает криптоиндустрию, недавно заявив, что будущее биткоина должно развиваться в США, а не за рубежом.
Это контрастирует с целым рядом репрессий против криптоиндустрии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Министерства юстиции в последние годы.
Теперь купить подписку на InvestingPro стало еще выгоднее! Не упустите возможность повысить уровень своих инвестиций и присоединиться к сообществу успешных трейдеров по специальным летним ценам.
Экономьте еще больше с нашим эксклюзивным промокодом — RUTRADERS4EVER.