Альфа-Банк закрыл книгу заявок на допэмиссию бессрочных бондов на $300 млн

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск субординированных бессрочных бондов на $300 млн, сообщает кредитная организация. Первый колл-опцион назначен на 3 февраля 2022 года, ставка ежеквартального купона до первого колл-опциона — 8% годовых. "Цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности 7,762% годовых", - сказал заместитель председателя правления и главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов. По его словам, спрос превысил предложение практически в 1,5 раза. В сделке приняли участие институциональные инвесторы из Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited. После согласования договора займа с ЦБ сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-банка. Ранее банк разместил вечные евробонды на $400 млн. Итоговая сумма субординированного займа (после согласования ЦБ) составит $700 млн.